模式与投资

为何受热捧?

01需求旺盛根本因素
月色旅游盛行。

旅游节奏放缓,单次旅游时间延长,夜间经济需激活。

深度体验需求旺。

旅游从走马观花到深度体验,游客期待具有当地人文特色、地域特性和民俗特点的演艺项目。

02效益明显关键因素
高快速回收的示范效应。

《印象 • 丽江》一年1亿元左右的利润; 《天门狐仙 • 新刘海砍樵》开演当年就顺利实现盈利;《井冈山》开演一年后盈利。

明显的综合带动效应。

国内外经验表明成熟旅游演艺项目对经济的贡献可达1:5至1:10。 《印象 • 刘三姐》使游客在桂林停留时间增加了0.34天;2007年4月《长恨歌》第二版开演,华清池景区游客人数同比增长15.4%,打破多年来5%-8%的自然增长。

03政策鼓励激励因素

《关于促进旅游业改革发展的若干意见》:“鼓励专业艺术院团与重点旅游目的地合作,打造特色鲜明、艺术水准高的专场剧目”;

“鼓励对现有演艺资源进行整合利用,鼓励社会资本以投资、参股、控股、并购等方式进入旅游演出市场,允许适度引进境外资本投资国内旅游演出市场”。

与旅游的关系?

旅游演艺是“锦上添花”,难以“雪中送炭”。

旅游演艺对旅游为主导产业区域的转化力更明显

全国旅游演艺观众转化率高于4%的城市仅有5个,观众转化率高的多为民族风情独特、旅游为主导产业的区域。说明,一方面,旅游演艺需要旅游发展的基础,另一方面,旅游业态相对单一的区域,旅游演艺的提升价值更明显。

2014年主要旅游城市的旅游演艺观众转化率情况 部分旅游城市观众转化率增长情况 部分旅游城市新增项目情况
城市 新增项目 原有优秀项目
丽江 丽江千古情 印象丽江、
丽水金沙等
阿坝川 九寨千古情 藏迷、高原红等
深圳 刘老根大舞台 天禅、
深蓝秘境等
厦门 灵玲国际马戏城 闽南神韵等
注:旅游演艺观众转化率=全市旅游演出观众数 / 全市游客数资料来源:道略演艺2014年旅游演出年报

产品组合模式

旅游演艺+主题公园

演艺角色:引客与盈利要素

特点

  1. 旅游核心吸引,盈利为核心,如宋城景区85%毛利润来自演艺秀;
  2. 室内剧场为主,可不受气候影响常年演出,甚至成为平衡淡季的重要手段,如北京欢乐谷的《金面王朝》;
  3. 文化为魂、题材广泛,与主题公园相呼应,既可接地气融入本土文化,又可国际范嫁接奇幻题材;
  4. 多“白+黑”演出,一天2场以上,宋城千古情曾一天演出8场;
  5. 更新频率高,如华侨城20年推出57台,平均每年3台;
  6. 易延伸发展产业链,如影视等休闲娱乐产业、周边旅游地产开发、衍生纪念品开发等。
  • 宋城千古情
  • 东部华侨城 • 天禅
  • 横店影视城 • 梦幻太极

适用性

  1. 位于旅游目的地,周边市场成熟;
  2. 位于区域主游线上,交通通达性好;
  3. 区域文化丰富,可创作故事题材多。

开发要点

  1. 专业的演艺创作团队,如千古情系列、华侨城系列、横店影视城系列均有成熟的创作团队、演员队伍;
  2. 丰富的文化领域产业运作经验,确保主题公园与旅游演艺的良性互动。

旅游演艺+传统景区

演艺角色:借势,留客要素

特点

  1. 品牌输入,景区自身演艺创作能力不足,多与知名演艺团体合作,如“印象系列”;
  2. 室外为主,所组合的传统景区多为自然景点,室外演艺可进一步彰显绝佳的自然风光;且作为景区依托型演艺,游客量规模与景区淡旺季紧密相关,同时受气候、季节影响,室内演出必要性小;
  3. 本土文化名片,紧密延伸知名景区文化内涵,与主景区一脉相承;
  4. 多夜间演出,与周边知名景区形成“白天看景、晚上观演”的良好互补,以夜间单场演出为主,完善大景区圈的夜间休闲产品体系。
  • 阳朔 • 印象 • 刘三姐
  • 嵩山 • 禅宗少林
  • 张家界 • 天门狐仙

适用性

  1. 位于知名景区或旅游城市;
  2. 过夜游客多,周边住宿配套足,夜间休闲消费气候已成。

开发要点

  1. 严格控制运营成本,可充分利用临时性的周边原住民;
  2. 借势营销,凸显与已有品牌的景区联系;
  3. 丰富周边旅游配套,完善周边餐饮、住宿产品,共同形成留客要素。

旅游演艺+度假设施

演艺角色:形象配套,引客要素

特点

  1. 多为引客核心,但往往非盈利核心。旅游演艺主要作用为提升文化氛围,彰显独特个性,作为度假配套以提升竞争力。“《水舞间》未必能单靠门票翻本,但舞台剧会为酒店打响名堂,提高酒店的消费及入住率”——新濠国际主席何猷龙;
  2. 室内剧场为主,规模相对较小,主要受限于作为度假设施配套;
  3. 地域特色鲜明,依托良好旅游环境,彰显地域特色,形成市场认知度高、可迅速推广、传播的旅游品牌。
  • 昆明世博园 • 吉鑫宴舞
  • 黄山奇墅湖 • 宏村 • 阿菊
  • 新濠天地 • 水舞间

适用性

  1. 位于知名景区周边;
  2. 周边留宿游客规模可观;
  3. 区域同类度假产品市场竞争激烈。

开发要点

  1. 演出通俗易懂接地气,满足大众游客看热闹心理,形成较强吸引力;
  2. 回归本质,提升住宿餐饮服务的品质。

旅游演艺+城市商业

演艺角色:文化名片,区域活力引擎

特点

  1. 主客共享,同时满足本地居民、外地游客的文化体验需求。
  2. 炫技为主,杂技、马戏等技能性演艺多,高科技多媒体特效多;
  3. 多产业要素组合,周边酒店、餐饮、零售、娱乐等共同发展,形成聚客效应,如纽约百老汇地区有200多家餐馆,聚集曼哈顿25%的酒店。
  • 武汉万达 • 汉秀
  • 深圳欢乐海岸 • 深蓝秘境
  • 上海 • ERA时空之旅

适用性

  1. 一、二线城市的市区;
  2. 城市旅游辐射半径大,休闲消费氛围好;
  3. 周边商业综合体人气旺。

开发要点

  1. 震撼、不可思议的舞台效果是成功之本,演艺位于市区,游客选择的随意性大,尤需强化演艺的新、奇、特。如拉斯维加斯最著名的“O”秀,以水为主线的无与伦比视觉体验, “KA”秀以人体极限配合特殊设备的惊奇效果成为其经久不衰的重要原因;
  2. 内容为王、刺激游客视听兴奋度,重视将内容全面传递给观众,集中兴奋点、感染观众,形成现场良好视听体验;
  3. 关注衍生品收入,如印有《水舞间》logo的钥匙扣、宣传画等纪念品销量佳。

投资运营

盈利模式

盈利模式单一:

门票收入+广告收入,且门票为主。

旅游演艺门票价格在200元左右。
平均值
197.4 元
中位数
190元
众数
180元
旅游演艺票价分布
注:上述结论基于对奇创整理的87个旅游演艺样本中的76个票价有效数据分析

运营成本

“人工成本”、“折旧成本”占比最高,二者之和占总运营成本50%以上。

印象演艺2014年的运营成本结构 宋城演艺2014年的运营成本结构
资料来源:丽江旅游、宋城演艺上市公司2014年度报告等

丽江旅游、宋城演艺的演艺项目运营成本

印象丽江2013、2014年运营成本情况
项目 2014年 2013年 同比增减
金额(元) 占营业成本比重 金额(元) 占营业成本比重
原材料 334852.75 0.51% 337879.25 0.54% -0.90%
人工成本 27267913.05 41.24% 23604018.86 37.48% 15.52%
折旧 5401896.43 8.17% 5380066.12 8.54% 0.41%
能源 624119.38 0.94% 797852.08 1.27% -21.78%
其他 32494137.13 49.14% 32316418.29 52.18% 0.55%
合计 66122918.74 100.00% 62436234.60 100.01% 5.90%
宋城演艺2013、2014年运营成本情况
项目 2014年 2013年 同比增减
金额(元) 占营业成本比重 金额(元) 占营业成本比重
薪酬及劳务费 97,278,707.41 31.70% 53,583,584.44 27.04% 81.55%
折旧 122,733,577.07 39.99% 90,418,075.17 45.64% 35.74%
水电费 14,398,362.90 4.69% 10,220,215.60 5.16% 40.88%
其他 72,476,142.31 23.62% 43,909,556.56 22.16% 65.06%
合计 306,886,789.69 100.00% 198,131,431.77 100.00% 54.89%

投资回收

旅游演艺最短的投资回收期平均为2-3年

表格所列三类旅游演艺案例知名度较高、规模较大,属于该类旅游演艺中的成功者,其投资回收速度会远快于其他旅游演艺。

分类 演艺名称 投资额(亿元) 投资回收期(年) 平均投资额(亿元) 平均投资回收期(年)
实景旅游演艺 《印象 • 刘三姐》 1 2 1.74 2
《天门狐仙 • 新刘海砍樵》 1.2 2
《井冈山》 1 1
《禅宗少林》 3.5 4
《印象 • 大红袍》 2 1
主题公园旅游演艺 《宋城千古情》 0.6 1 1.17 2.25
《金面王朝》 3.2 4
《森林密码》 0.7 1
《梦归琴岛》 0.17 3
剧场旅游演艺 《大梦敦煌 》 0.06 1 1.41 3
《丽水金沙》 0.08 2
《烟雨张家界 》 1.3 3
《藏密》 0.9 3
《又见平遥》 4.7 6(预计)
注:表格内容来源于对87个旅游演艺样本统计分析
行业“二八”定律

20%成功、80%亏损

道略演艺首席分析师毛修炳:“目前全国共有约230台旅游演艺,其中成功的仅约20台,占比8.6%”;

2013年全国旅游演出市场中20%的剧目贡献了83%的票房。

演艺巨头包揽半数盈利项目
宋城演艺与印象系列占据20%的盈利旅游演艺项目中的一半。

各地“三成”盈利

张家界仅3台演出盈利

张家界景区有8台演出,但仅《天门狐仙 • 新刘海砍樵》、《张家界 • 魅力湘西》、《武陵魂 • 梯玛神歌》 3台节目盈利,占比37%,个别演艺节目试演3个月就歇业,或者投资上亿元,一年亏损2000多万元;

海南仅4家剧场盈利:
在调研的11家剧场中,4家盈利、5家亏损,2家处于停演休业状态。

海南省仅“三成”旅游演艺剧场盈利
资料来源:《演艺投融资报告:六种项目七种机构最具吸引力》、《旅游演艺:一半是火焰,一半是海水》。

知名演艺与其他演艺的票房对比

2014年中国十大代表性旅游演艺“年度票房收入”统计
序号 演艺名称 票房收入(亿元) 序号 演艺名称 票房收入(亿元)
1 《宋城千古情》 4 6 《印象 • 大红袍》 0.6
2 《印象 • 刘三姐》 3.9 7 《ERA-时空之旅》 0.45
3 《印象 • 丽江》 3.5 8 《文成公主》 0.4
4 《三亚 • 千古情》 1.7 9 《丽江千古情》 0.3
5 《魅力湘西》 0.95 10 《九寨千古情》 0.1
旅游演艺接待规模对比情况
十大代表性旅游演艺
2014年接待规模
其他旅游演艺
2014年接待规模
总票房 15.9亿 总票房 11.2亿
平均票房 2.89亿 平均票房 50.22万
注:表中旅游演艺案例来自“2014年旅游演出票房十强入围名单”,2014年旅游演艺票房总收入为27.1亿元。

印象丽江营收情况

丽江旅游的印象演出近三年接待与营收情况
印象演出经营指标 2014年 2013年 2012年
演出场次(场) 929 —— 987
接待游客(万人) 208.44 208.11 235.90
营业收入(元) 254,268,553.92 233259.820.00 233,274,930.00
营业成本(元) 68,657,410.73 62,436,234.60 58,844,847.08
毛利率(%) 73.00% 73.23% 74.77%
资料来源:丽江旅游2012-2014年年报

宋城演艺营收情况

宋城演艺的演艺项目近两年营收情况
宋城演艺经营指标 杭州宋城景区 三亚千古情景区
2014年 2013年 2014年 2013年(9月开演)
营业收入(元) 372,280,600.45 354,974,824.56 155,070,194.34 33,567,890.96
营业成本(元) 90,802,080.19 82,487,386.52 47,703,917.11 15,401,970.11
毛利率(%) 75.61% 76.76% 69.24% 54.12%
资料来源:宋城演艺2013、2014年年报

融资模式

银行融资模式

以剧场、剧院等“房屋类固定资产”和机器设备、车辆、电子设备等“设备类固定资产”进行抵押融资。

适用条件:有土地或固定资产可做抵押物,适用演艺项目开发的任何阶段。

VC / VE投资模式

在演艺项目发展的不同阶段,采用风险投资和私募基金等方式融资,如张艺谋《图兰朵》项目。

适用条件:项目发展初期或商业模式成熟期。

并购投资模式

产业整合,实现资源共享与优势互补,获得1+1>2的效果,如丽江旅游收购丽江玉龙雪山印象公司。

适用条件:能实现整合优势的情况。

上市融资模式

将演艺公司全部资本等额划分,以股票的形式上市流通、公开发行,如杭州宋城旅游发展股份有限公司。

适用条件:发展规模、盈利能力已达到一定能级,一般为成熟期。

投资要点

区位选择

第一步:选择目的地城市

条件:千万级游客量以上的目的地城市

第二步:选择区域

条件:年300万游客量的旅游区

内部可选区域

  • 1. 旅游区
  • 2. 市区或新开发区
  • 3. 主游线上的交通枢纽
注:根据市场基础、游客量基础、可进入性、配套服务完善度等层面研判,旅游演艺在目的地城市中的最优选址为“旅游区”。

目的地城市选择

成功演艺项目位于目的地城市的年游客量多为千万级

假设旅游演艺相对于目的地的观众转化率为4%,目的地旅游演艺数量为3个 ,要保证800个座位的旅游演艺达到60%上座率,则目的地所需基础年游客量在1000万以上。

旅游演艺设计规模(人) 800 1500 3000
假设:基础年平均上座率 60% 60% 60%
需年观众量(万人) 17.28 32.4 64.8
假设:目的地游客转化率 4% 4% 4%
假设:目的地旅游演艺数量 3 3 3
目的地所需基础年游客(万人) 1296 2430 4860

假设旅游演艺相对于目的地的观众转化率为10%,目的地旅游演艺数量为3个,要保证800个座位的旅游演艺达到60%上座率,则目的所需基础年游客量在500万以上。

旅游演艺设计规模(人) 800 1500 3000
假设:基础年平均上座率 60% 60% 60%
需年观众量(万人) 17.28 32.4 64.8
假设:目的地游客转化率 10% 10% 10%
假设:目的地旅游演艺数量 3 3 3
目的地所需基础年游客(万人) 518 972 1944

目前国内旅游演艺的观众转化率较低,所以绝大多数旅游演艺对目的地的年游客总量要求较高。

旅游演艺相对于目的地的“观众转化率”
项目 依托目的地 2013年目的地城游客量(万人次) 项目接待量 (万人次) 观众转化率
三亚 • 千古情 三亚 1228.4(过夜) - 9.95%
印象 • 丽江 丽江 2079.6 236 11.3%
印象 • 刘三姐 阳朔 1170 150 12.80%
印象 • 武隆 武隆县 1750 43.8 2.50%
千岛湖 • 水之灵 淳安县 796.6 20 2.50%
资料来源:目的地城市旅游局官网、百度新闻-旅游区游客量等

旅游区选择

成功演艺项目位于的旅游区的年游客量多为百万级
  • 按国内旅游演艺规模推算,87.5%所依托景区年游客量300万以上;
  • 假设旅游演艺相对于旅游区的观众转化率为10%,要保证800个座位的旅游演艺达到60%上座率,则旅游区所需基础年游客量在100万以上。
  • 假设旅游演艺相对于旅游区的观众转化率为10%,要保证1500个座位的旅游演艺达到60%上座率,则旅游区所需基础年游客量在100万以上。
旅游演艺设计规模(人) 800 1500 3000
假设:基础年平均上座率 60% 60% 60%
需年观众量(万人) 17.28 32.4 64.8
假设:旅游区游客转化率 10% 10% 10%
旅游区所需基础年游客量(万人) 173 324 648
旅游演艺设计规模(人) 800 1500 3000
假设:基础年平均上座率 60% 60% 60%
需年观众量(万人) 17.28 32.4 64.8
假设:旅游区游客转化率 30% 30% 30%
旅游区所需基础年游客量(万人) 57.6 108 216
旅游演艺相对于旅游区的“观众转化率”
项目 依托旅游区 2013年景区游客量(万人次) 项目接待量(万人次) 观众转化率
宋城千古情 杭州宋城 600 300 50%
张家界 • 天门狐仙 武陵源 320 10.3 3.20%
四季周庄 周庄古镇 350 10 2.90%
印象 • 大红袍 武夷山 876 49 5.60%
印象 • 普陀 普陀山 594 25 4.20%
又见平遥 平遥 142.52 26 18.20%
禅宗少林 嵩山 312 30 9.60%
长恨歌 华清池 160 40 7.10%
项目 依托旅游区 2013年景区游客量(万人次)
长恨歌 兵马俑 400
金面王朝 北京欢乐谷 310
井冈山 井冈山 898
宏村 • 阿菊 宏村 150
黄山 274.65
烟雨凤凰 凤凰 830
寻梦龙虎山 龙虎山 650
鼎盛王朝 • 康熙大典 避暑山庄 118.27
九寨天堂 • 梦幻之旅 九寨沟 363
资料来源:奇创网络整理

周边配套

公共服务配套

角色作用:旅游演艺顺利开展、运营的基础保障,观演体验的重要影响要素。

配套内容:公共绿地及开敞空间(如景观绿地、绿化带、文化广场、游憩设施等)、停车场、环卫设施(如厕所、垃圾箱等)、基本商业服务设施(如便利店、售货亭等)、其他协调办公设施(如户外电子解说屏、指引系统、医疗室等)。

代表案例 ——《印象 • 刘三姐》

公共服务配套:配套2个大型停车场,多个小型景观绿地广场及游憩长廊以供游客休憩和停留,配套小型商品售卖部以满足游客购买食物、饮料等需求。

旅游综合配套

角色作用:人气集聚的关键基础,产业延伸的必备条件。

配套内容:旅游商业(如购物街等)、文化设施(如展馆、博物馆、体验馆等)、住宿设施(如酒店、客栈等)、餐饮设施(如地方小吃、酒楼等)、游乐休闲设施(如主题公园、特色景点等)、节会及特色活动(如庙会、街头演艺等)。

代表案例 ——《宋城千古情》

旅游综合配套:配套六大主题旅游街区、大宋博文化体验馆、柳永风月阁、七十二行老作坊,开发步步惊心鬼屋、人皮客栈听音室等高科技体验项目,举行大庙会、火把节等贯穿全年的特色活动。

营销

立足“传统营销方式”

适用对象:团队型游客

演艺项目大部分客源由旅行社提供

  • 宋城2012年前近90%的游客来自旅行社
  • 《印象 • 西湖》旅行团占 63%,商务团占28%
营销方式
  • 以低价、折扣、返点等形式面向地接社营销
  • 开设自有办事处、旅游直销店

因地制宜调整旅行社营销策略

  1. 所有桂林游客通过当地旅行社地接,故《印象 • 刘三姐》只需做好当地旅行社对接工作。
  2. 华东五市旅行社较少有杭州地接,因此《宋城千古情》在全国设17个办事处,并集中于华东。
  3. 《印象 • 西湖》办事处基本设在杭州,丧失很多客源。

深耕“新型营销途径”

适用对象:散客(自助或半自助出游型)

《中国自由行发展报告(2012-2013)》

  • “自由行”受青睐 “散客化”成趋势
  • 2012年,海南散团比例接近8:2,开创散客游新高
营销方式
  • 新媒体营销
    1. 与旅游电子商务平台合作,如携程、驴妈妈。
    2. 自媒体营销,如微电影、微信、微博。
    3. 节目植入营销,如宋城景区的《奔跑吧,兄弟》录制
  • 搭建个性化自有营销平台
    1. 自建营销平台,如宋城的网络销售平台-独木桥;《鼎盛王朝 • 康熙大典》的独立广告公司。
    2. 度假设施带动演艺营销,如杭州宋城在景区附近进行酒店等旅游综合体开发。

主题故事

要求:鲜明独特

实现路径:联合演艺创作制作企业或团队,整合多方智慧挖掘演艺主题;从历史民族文化、地域特质文化等角度入手,提炼极具地域特色的主题文化。

要求:完整升华

实现路径:采用情感叙事手法,对当地历史先民、现实居民的故事、生活进行完整叙述和艺术表达,并对其隐藏的人性光辉、高尚情感予以升华阐释。

要求:精致精准

实现路径:提前3-4个月组建演艺团队,对演员的肢体、空间感、戏剧、声乐等方面进行培训,对其擅长的角色进行挖掘和确定,并使其投入其中。

技术运用

01技术设备

“高尖端”或“专精巧”

宏大型演艺项目多采用最先进或顶级技术设备,如水动漫投影、全息仿真、多色激光投射、空中轨道、悬空透膜等;精致型演艺则多讲求技术设备的精致感、艺术性。

案例 ——《丽江 • 千古情》

采用大型LED显屏、升降台、空中轨道、移动大通道、造浪机、移动车台、数字灯、结构投影等400多套机械组合设备。

02音乐舞美

渲染文化+精准配合

音乐、舞美对主题文化和故事情节具有表达、渲染、烘托等作用;灯光、音乐、舞美、台词与舞台变幻、故事情节、演出时长高精准契合。

03剧场&舞台

文化+创意+技术

形态、景观彰显主题特色文化,具有创意效果并符合建筑结构与给排水等技术标准要求。

案例 ——《又见 • 五台山》

风铃宫剧场外景设计彰显“道教”文化主题,旋转舞台表达“法轮常转,人生轮回”的概念。

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